Finch · Demo Salesforce — Customer Success

FINCH · SALESFORCE CUSTOMER SUCCESS

Toda a operação de Sucesso do Cliente em uma só plataforma — Marketing, Renovações e Atendimento integrados

Visão 360 da base, renovações com flow automático, health score e NPS em tempo real. Sem planilhas, com segurança e LGPD de nível enterprise.

Arquitetura da solução Segurança & LGPD

Onboarding da plataforma — Finch CS

Migrar base de contratos das planilhas

342 contas e 1.180 contratos importados da planilha institucional

Configurar Health Score e playbooks de CS

Modelo de saúde por uso, NPS, tickets e aderência contratual

Ativar flows de renovação automática

Em andamento — gatilho 90 dias antes do vencimento (3 de 5 etapas)

Stack Salesforce ativado para a Finch

Marketing → Service em uma só visão do cliente · renovações geridas pelo Customer Success

Marketing Cloud

NPS automatizado, avisos de renovação e lançamento de produtos segmentado por base.

Ver jornadas ativas →

Service Cloud

Casos de CS, gestão de renovações, SLA, relatórios padrão e atendimento multicanal (WhatsApp, chat, e-mail).

Abrir Service Console →

Tableau · Analytics CS

Health score, churn previsto, NPS e ARR em risco — visão consolidada para a diretoria.

Ver dashboard executivo →

Segurança e LGPD de nível enterprise

Salesforce Shield, criptografia, trilha de auditoria e governança de dados — diferencial decisivo para a base jurídica da Finch (≈60% advogados e bacharéis, alta sensibilidade a compliance).

Ver detalhes →

MARKETING CLOUD

Jornadas de comunicação com a base

5 jornadas ativas · NPS, renovação e lançamento de produtos disparados automaticamente e segmentados por contrato

Jornada	Objetivo	Segmento	Status	Engajamento
NPS automatizado pós-atendimento	Disparar pesquisa NPS ao encerrar caso	Todos os clientes	Ativa	74% resposta	Abrir fluxo →
Aviso de renovação — 90 dias	Alertar cliente e CS antes do vencimento	Contratos a vencer	Ativa	91% abertura	Abrir fluxo →
Lançamento — novo módulo de IA do Xgracco	Comunicar base ativa antes do mercado	Clientes Xgracco	Agendada	—	Abrir fluxo →
Onboarding de cliente novo	Boas-vindas e ativação nos primeiros 60 dias	Novos contratos	Ativa	68% ativação	Abrir fluxo →
Reengajamento — health score em queda	Trilha de reengajamento para risco de churn	Health < 50	Monitorando	42% recuperação	Abrir fluxo →

Marketing › Journey Builder

Fluxo da jornada

Visualização do fluxo automatizado

SERVICE CLOUD · CASOS DE RENOVAÇÃO

Renovações

Renovações são um tipo de Caso no Service Cloud, abertas automaticamente 90 dias antes do vencimento. Cada uma tem sua esteira de status. Clique para abrir.

Casos de Renovação

Caso	Conta	Produto / Contrato	Valor anual	Vencimento	Etapa	Responsável

VISÃO 360 DO CLIENTE

Contas

Tudo sobre o cliente em uma só tela — contratos, saúde, NPS, renovações e atendimentos. Selecione uma conta:

Conta

Bradesco — Jurídico

Health Score

NPS

ARR

Contratos ativos

Próxima renovação

Especialista CS

Contratos e produtos

Produto / Serviço	Unidade do grupo	Valor anual	Vencimento

Linha do tempo de atividades

Saúde do cliente

Casos relacionados

Próximas ações do CS

SERVICE CLOUD · CONSOLE DE CUSTOMER SUCCESS

Service Console

11 casos abertos · SLA médio 3h12 · CSAT 4,7/5 · fila de Customer Success

Meus casos de CS

Ângela Martins · ordenado por SLA

Caso

Selecione um caso

Conta

—

Contato

—

Origem

—

SLA

—

Status

—

Responsável

—

Descrição do caso

—

Detalhes

Prioridade—

Origem—

Status—

SLA—

Relacionados

Conta—

Contato—

Responsável—

Casos da conta

Atividade recente

TABLEAU · PAINÉIS DE CUSTOMER SUCCESS

Painéis executivos

Visão consolidada da base para a diretoria — saúde, NPS, churn e renovações, atualizada em tempo real (sem planilhas).

Painel:

Health médio da base

72

+6 pts vs. trimestre anterior

NPS relacional

+58

+9 pts · 74% de resposta

Churn previsto (FY27)

4,2%

meta da organização: < 5%

ARR em risco (90 dias)

R$ 1,1M

3 contas em atenção/risco

Distribuição de saúde da base

Saudável (80–100)

269 · 54%

Atenção (50–79)

51 · 31%

Risco (0–49)

22 · 15%

342 contas ativas no total

Renovações por mês (R$)

Jun/26

R$ 0,7M

Jul/26

R$ 1,2M

Ago/26

R$ 2,2M

Set/26

R$ 1,7M

R$ 5,8M em renovações no trimestre · 92% de taxa de renovação